Если вы серьезно рассматриваете автомобиль & # 39; интерьера финансового консалтинга, вам следует знать клиентов, которые вы будете обслуживать. Это следующие:
1. Компании или бизнес-организации. Владельцы бизнеса, как правило, нанимают финансовых консультантов, когда им нужен совет относительно ожидаемых правительственных положений, долгосрочной ответственности, управления рисками и отраслевых тенденций. Как правило, владельцы бизнеса имеют твердую идею о том, как они хотели бы управлять своими финансами, но хотят получить независимое мнение по этому поводу, чтобы уменьшить риски. Ожидается, что финансовый консультант пересмотрит предложенный план и определит его недостатки. Тогда он сделает рекомендации или предложит свои экспертные советы, чтобы помочь клиентам принимать обоснованные решения относительно своих денег.
2. Личный Финансовые консультанты также могут быть наняты лицами, имеющими значительные финансовые ресурсы или инвестиционные портфели. Ожидается, что эти консультанты предоставят советы по планированию налогов, оценки рисков, управления доходами и долгосрочного планирования, чтобы клиенты могли получить максимальную пользу с наименьшим количеством возможных рисков. Консультанты также могут предложить свои услуги пары, которые нуждаются в финансовой консультации. Эти типы клиентов, как правило, ищут советы по сохранению на пенсию, сохранение для колледжной фонда, ставки по ипотечным кредитам и тому подобное.
Для финансовых консультантов для выполнения того, что от них ожидается, они должны иметь хорошую базовое образование. Они должны иметь степень в области экономики, бизнеса или образования. Это лучше, если у вас есть продвинутая сертификация бизнеса и финансовый консультант. Они также должны иметь по крайней мере 5-10 лет опыта в управлении финансами. Это также поможет, если бы они также участвовали в соответствующих тренингах и семинариях, которые могли бы повысить свои знания в этой области.
[ad_2]
